La gestión patrimonial global es un servicio integral de asesoramiento financiero dirigido a personas con alto patrimonio y patrimonio muy elevado (HNWIs y UHNWIs) con necesidades financieras complejas. Incluye la gestión estratégica del patrimonio, abarcando planificación de inversiones, optimización fiscal, planificación sucesoria, gestión de riesgos y estrategias filantrópicas, considerando diversas jurisdicciones y clases de activos.

Entre los beneficios de la gestión patrimonial global se encuentran el acceso a asesoramiento financiero especializado, estrategias de inversión personalizadas y un enfoque integral en la gestión del patrimonio. Asimismo, ofrece a los clientes oportunidades de diversificación internacional, eficiencia fiscal y protección de activos. Uno de los aspectos más relevantes de la gestión patrimonial global es que puede apoyar a personas con alto patrimonio y patrimonio muy elevado (HNWIs y UHNWIs) en la planificación de su patrimonio para futuras generaciones, teniendo en cuenta la complejidad de la normativa financiera.

La gestión patrimonial global está orientada a clientes con intereses financieros internacionales, como inversiones transfronterizas, propiedades inmobiliarias en distintos países y cuentas offshore. Requiere un conocimiento profundo de las tendencias económicas globales, las fluctuaciones de divisas y los riesgos geopolíticos. Además, la gestión patrimonial global puede implicar la colaboración con una red de asesores internacionales, incluidos especialistas fiscales, asesores legales y gestores de inversiones.

La gestión patrimonial global está dirigida a personas con alto patrimonio y patrimonio muy elevado (HNWIs y UHNWIs) que cuentan con activos significativos y necesidades financieras complejas. Estos clientes pueden tener intereses empresariales internacionales, varias residencias, inversiones transfronterizas o familiares residentes en distintos países. La gestión patrimonial global les ayuda a abordar las complejidades de la gestión del patrimonio en diferentes jurisdicciones y a planificar estrategias financieras orientadas al crecimiento y a la preservación de sus activos a nivel internacional.

Para seleccionar un proveedor de gestión patrimonial global de confianza, considere la trayectoria de la firma, su experiencia en mercados internacionales, la gama de servicios que ofrece y los testimonios de sus clientes. También es fundamental evaluar el cumplimiento normativo de la firma, sus certificaciones profesionales y afiliaciones sectoriales. Por último, busque recomendaciones de fuentes de confianza, como colegas del sector, asesores financieros o asociaciones profesionales.