Nuestros Servicios

Nuestro Enfoque

Global 360 F.O.R.M.ula es nuestro proceso patentado que integra la gestión del patrimonio, la deuda, la liquidez, los movimientos de tesorería y la planificación financiera, con el fin de elaborar estrategias personalizadas para cada cliente.

Este enfoque nos permite comprender en profundidad sus objetivos y prioridades personales. A partir de ello, diseñamos un programa personalizado adaptado a esas necesidades y comenzamos a implementarlo de manera estructurada.

Global 360 F.O.R.M.ula

Nuestros clientes son familias con alto patrimonio, directivos, empresarios y profesionales que buscan preservar su legado, desarrollar estrategias de ingresos orientadas a una jubilación confortable o alcanzar un estilo de vida con mayor flexibilidad laboral. A continuación, presentamos el proceso único que seguimos para acompañar a cada uno de nuestros clientes.

Descubrimiento

Iniciamos nuestra relación con una fase de descubrimiento en profundidad, durante la cual discutimos los detalles de su panorama financiero, objetivos, valores y tolerancia al riesgo.

Se lo preguntaremos:

  • ¿Qué quiere conseguir?
  • ¿Qué es importante para usted?

Diseño

Con un profundo conocimiento de sus aspiraciones, pasamos a la fase de diseño, en la que elaboramos meticulosamente un plan financiero personalizado adaptado a sus necesidades.

En esta fase, respondemos:

  • ¿Cómo le llevaremos hasta allí?
  • ¿Qué servicios le convienen más?

Despliegue

Por último, en la fase de implementación, ponemos en marcha su plan personalizado, estableciendo las bases para un legado financiero estructurado y una relación duradera.

En esta fase, nos centramos en:

  • Planificación financiera y patrimonial
  • Evaluación de productos, riesgos y adecuación
  • Servicio continuo y permanente
  • Construir una relación duradera

Soluciones para Particulares y Familias

Las personas con alto patrimonio y sus familias confían en Premia Global Advisors como un socio de referencia para la gestión de su patrimonio y la planificación de su legado.

Como cliente, se beneficiará de una revisión integral y sistemática de su situación financiera actual. A partir de ella, elaboramos un plan financiero y una cartera de inversión personalizados, diseñados para equilibrar sus objetivos y su tolerancia al riesgo. Posteriormente, realizamos revisiones periódicas del rendimiento de sus inversiones, ajustando la cartera de manera continua según sea necesario.

Soluciones para Clientes Institucionales

Los inversores institucionales colaboran con Premia para afrontar los retos que plantea la inversión y la financiación transfronterizas.

Como cliente institucional, contará con el apoyo de nuestro equipo para definir sus objetivos financieros y trazar un plan de acción orientado a resultados tanto a corto como a largo plazo. Apoyamos proyectos de distintos tamaños, desde la creación de un plan de pensiones corporativo hasta el análisis de oportunidades de inversión especializadas que requieren confidencialidad.

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